Як завантажити виписку з Monobank у Finmap

Якщо потрібно швидко перенести операції з Monobank у вашу компанію у Finmap, просто імпортуйте виписку. Достатньо вивантажити її в застосунку monobank і додати у Finmap — це займає лише кілька хвилин, а всі операції одразу з’являться у списку платежів.

Для імпорту виписки

1. Отримайте виписку в застосунку monobank

Виписка формується окремо для кожної картки чи рахунку. Якщо у вас їх кілька — повторіть кроки для кожного.

Для особистих карток:

1. На головному екрані застосунку прокрутіть вниз до блоку «Корисне» та натисніть «Виписки та довідки».
2. Оберіть «Виписка за карткою».
3. У полі «Картка» оберіть потрібну картку.
4. У блоці «Тип файлу» оберіть формат: PDF, CSV або XLS.
5. У блоці «Період» оберіть потрібні дати або швидкий варіант, наприклад «За минулий місяць».
6. Натисніть «Продовжити» та збережіть файл.

Для рахунків ФОП:

1. Відкрийте свій ФОП у застосунку monobank, прокрутіть вниз до блоку «Корисне» та натисніть «Виписки та довідки».
2. Оберіть «Виписка за рахунком».
3. У полі «Рахунок» оберіть потрібний рахунок, наприклад гривневий.
4. У блоці «Тип файлу» оберіть формат: PDF, CSV або XLS.
5. У блоці «Період» оберіть потрібні дати або швидкий варіант.
6. Натисніть «Продовжити» та збережіть файл.

💡 Порада: найзручніше надіслати файл собі на пошту чи в месенджер, щоб відкрити його на комп’ютері.

2. Додайте виписку у Finmap

1. Натисніть кнопку «Імпортувати» над списком операцій.
2. У вікні «Звідки буде імпорт?» оберіть Monobank. Щоб знайти його швидше, почніть вводити назву в рядку пошуку.
3. Оберіть рахунок у Finmap, на який потрібно додати операції, завантажте файл виписки та натисніть «Імпортувати».

💡 Якщо рахунку, на який потрібно завантажити виписку, у компанії ще немає — його можна створити прямо у вікні імпорту: натисніть «+ Створити рахунок». Уважно оберіть валюту — змінити її після створення рахунку не можна.

3. Перевірте результат

Переконайтеся, що всі операції з’явилися у списку платежів і відображаються коректно.

У будь-якому випадку ви можете відмінити імпорт у вікні «Історія дій»  →  "Імпорти".

4. Якщо виписка не завантажується

Скористайтеся AI import — він розташований першим у вікні «Звідки буде імпорт?». AI сам розпізнає операції з файлу будь-якого формату, тож підлаштовувати виписку під шаблон не потрібно.

Якщо й це не допомогло — напишіть у чат підтримки всередині сервісу та прикріпіть файл виписки. Колеги перевірять його та підкажуть, що робити.

Додатково

Як швидко розібрати операції після імпорту

• Підказки категорій допоможуть швидко вказати категорії, контрагентів і проєкти для нових операцій. Детальніше про підказки
• Автоправила допоможуть заповнювати ці дані автоматично. Наприклад, усі платежі певному контрагенту одразу отримуватимуть потрібну категорію. Детальніше про автоправила
  
  

Як не загубити жодної операції

Найпростіше — зробити імпорт звичкою:

• щодня за попередній день — якщо рахунком користуєтеся активно;
• щопонеділка за минулий тиждень — якщо операцій небагато.

❗️Важливо! Щоб операції не дублювалися, обирайте період, що починається з дня після попереднього імпорту.

Так ви завжди знатимете, скільки грошей на рахунках і куди вони йдуть.

Не вистачає часу розібратися самостійно? Фінансові експерти Finmap допоможуть налаштувати все під ваш бізнес. Перейдіть у Налаштування → Допомога фінансового експерта та замовте консультацію.