Насамперед нам необхідно перейти в меню рахунків.
Для цього натискаємо на редагування:
Перевіряємо чи є:
1. Ярлик банку навпроти рахунку
2. Можливість відключити банк
Якщо ярлик банку є, банк підключено, а операції перестали потрапляти в сервіс, нам необхідно оновити підключення.
У сервісі інтеграція з банками можлива двома способами:
Спосіб 1: Пряма інтеграція, найчастіше налаштована з українськими банками
Для оновлення підключення нам необхідно:
1. Відключити банк від рахунку, натискаємо Відключити банк.
Сервіс запитає нас: При відключенні інтеграції всі раніше перенесені з банку платежі залишаться у Finmap?
Нам потрібно, щоб операції, які вже потрапили до сервісу, залишилися.
Тому, ми не ставимо прапорецт навпроти “Видалити всі раніше перенесені платежі”
і просто натискаємо Вимкнути:
Після такого відключення баланс рахунку залишається, операції по рахунку також.
Можемо підключати банк знову:
Натискаємо “Підключити банк”
Важливо! Ми підключаємо банк саме з тієї дати, з якої в сервіс перестали потрапляти операції. Якщо синхронізація зупинилася 19 числа мм. рр. то і карту ми підключаємо з 19 числа мм. рр.
Готово! Наше підключення з банком оновлено, операції яких не вистачало, завантажуються на рахунок
Спосіб 2: Підключення через конектор Nordigen або Salt Edge, для європейських банків.
Перед тим, як оновлювати синхронізацію з європейським банком, потрібно визначити, через який конектор вона була підключена.
Для перевірки ми можемо використовувати будь-який рахунок, до якого не підключено банк
Натискаємо підключити банк та знаходимо наш, наприклад, польський банк Millennium
Дату підключення ми можемо не вибирати, натискаємо Продовжити:
Дізнаємось потрібну нам інформацію. Конектор нашого банку Nordigen!
У такий же спосіб ми можемо дізнатися і про конектор www.saltedge.com
Після того як ми з’ясували конектор підключення нашого банку, ми можемо оновити підключення з ним у Finmap.
Отже, якщо наш коннектор Nordigen тому оновлення ми проводито аналогічно прямому підключенню (див.Спосіб 1) . Просто відключаємо банк без видалення операцій та підключаємо його наново з дати, коли синхронізація з ним зупинилася.
У випадку з підключенням конектора Salt Edge ми не поспішаємо відключати банк від рахунку Finmap!
Оновлення інтеграції Salt Edge включає роботу через панель конектора.
При першому підключенні банк через коннектор Salt Edge ми даємо згоду на автоматичне створення облікового запису Salt Edge.
У зв’язку з цим, управління синхронізацією та подальші підключення банків проходять саме у вашому обліковому записі Salt Edge: www.saltedge.com
Якщо ви вперше намагаєтеся зайти в обліковий запис Salt Edge, то, швидше за все, ви не пам’ятаєте пароль авторизації. Якщо так, натискаємо “Forgot your password?”.
Наступні кроки відновлення пароля є стандартними: вам на пошту прийде лист від Salt Edge для відновлення пароля.
Після відновлення пароля та успішної авторизації, ми переходимо до нашого облікового запису, де бачимо список наших минулих та поточних підключень банків.
Якщо у нас підключено два рахунки банку в різних валютах, рахунки долар та євро, то
щоб у Salt Edge зорієнтуватися якесь із підключень відноситься до якої валюти, ми натискаємо на рядок одного із підключень у Salt Edge:
у пункті Accounts буде відображено валюту рахунку:
Якщо ми помітили, що у списку підключень є два однакові банки, але один з них відображений з позначкою “Connection failed”:
Це означає, що з цим підключенням зв’язок була ула втрачена після закінчення терміну.
Адже для підключення європейських банків існує термін Max_consent_days – це максимально можлива кількість днів, коли буде валідна згода користувача на отримання даних з банку. У рамках актуальної Платіжної Директиви ЄС (PSD2) згода не може перевищувати 90 днів.
Ми можемо видалити це підключення, щоб воно не створювало перебої активної інтеграції з цим банком:
Щоб видалити підключення до Salt Edge ми натискаємо на урну
Для того, щоб оновити підключення, нам необхідно натиснути Refresh :
Откроется окно в котором система будет сигнализировать нам об обновлении:
Готово! Синхронізацію оновлено
Дію потрібно провести для кожного окремого рахунку, на якому зупинилася синхронізація