Содержание
Подсказки категорий после подключения банка и импорта
После подключения банка или импорта выписки Finmap предлагает категории для операций без категории, а вы применяете их одним нажатием.
При первом подключении интеграции с банком или импорте выписки операции попадают в Finmap без категорий. Это нормально: категории — это структура вашей компании, которую вы строите сами с помощью разных сущностей. Чтобы сэкономить ваше время, Finmap может предложить сгруппировать похожие платежи и добавить для них категорию. Например, если в нескольких операциях написано «Комиссия за обслуживание счёта», Finmap предложит объединить их в одну группу и назначить им одну категорию.
Как это работает
Категорию для каждой группы Finmap подбирает так:
По типовым банковским комментариям — например, комиссия банка, налоговые платежи и похожие.
По категориям, которые вы уже создали. Если похожим операциям вы уже ставили категорию, Finmap предложит такую же.
С помощью AI-модели, если ни один из вариантов выше не подошёл. Модель читает назначение платежа и подбирает категорию из тех, что есть в вашей компании. Если подходящей нет, предложит создать новую.
Ничего не меняется без вашего согласия. Подсказка — это лишь предложение.
Как получить подсказки
Подсказки появляются после первого подключения банка или после импорта выписки.
Подключение банка
Подключите интеграцию через кнопку «Добавить интеграцию», например, monobank, и выполните подключение по шагам. Дождитесь загрузки данных. После подключения банка подождите 5–10 минут, и вы увидите сообщение с подсказками.
Импорт выписки
Выписку также можно загрузить через импорт: по шаблону или с AI-импортом. Подсказки появятся через 2–6 минут после завершения импорта.
Что вы увидите
В разделе «Журнал» над списком операций появится сообщение о том, что подсказки готовы. Нажмите «Посмотреть».
Окно «Подсказки»
В окне вы увидите группы операций и категорию, которую Finmap предлагает для каждой. Пометка «у вас уже есть» означает, что такая категория уже есть в компании, а «создадим новую» — что Finmap создаст её после вашего согласия. Снимите флажок с групп, которые не подходят, и нажмите «Применить». Если подсказки не нужны, нажмите «Не нужно». Названия новых категорий будут на языке, выбранном в профиле пользователя, который подключил банк или сделал импорт.
Надпись в сообщении подскажет, что происходит:
«Подсказки готовы» — можно посмотреть их и выбрать, что применить.
«Применяем подсказки» — Finmap проставляет категории. Вкладку можно закрыть, процесс продолжится сам.
«Готово» — категории проставлены.
«Не удалось применить часть» — чтобы вернуть ту часть, что успела примениться, нажмите «Отменить применённое».
Если результат не подошёл, нажмите «Отменить» в сообщении: операции вернутся без категории. Это можно сделать в течение 7 дней, пока вы не закрыли сообщение крестиком. Операции, которые вы уже изменили самостоятельно, отмена не затронет. Позже категорию можно изменить непосредственно в платеже, а в истории действий операции, изменённые подсказкой, отмечены фиолетовой звёздочкой AI.
Что подсказки не делают
Меняют в операции только категорию: сумма, дата, счёт и комментарий остаются как были.
Не затрагивают операции, на которых сработало автоправило.
Не ставят системные категории (например, НДС, кредиты): их вы ставите сами, как и раньше.
Работают только для первого подключения банка и для каждого импорта, а не для ежедневных новых операций.
Не работают для импорта из восстановления резервной копии.
Не тратят лимиты AI-советника.
Кто видит подсказки
Владелец и пользователи с полным доступом. Пользователи с доступом «только просмотр» сообщение не видят.
Для каждого банка или импорта — отдельное предложение. Если их несколько, они показываются по очереди: следующее появляется, как только вы закончили с предыдущим.
Банк, подключённый до того, как функцию включили для вашей компании, предложения не получит. Оно сработает при следующем подключении или импорте.
Частые вопросы
Куда идут мои данные?
Для групп, которые не удалось определить по шаблонам и вашим предыдущим операциям, несколько примеров назначения платежа обрабатывает AI-модель Anthropic (США) — тот же партнёр, что работает в AI-советнике. Данные не используются для обучения модели.
Я применил подсказки, и проставилось не то
Нажмите «Отменить» в сообщении над списком платежей: это работает 7 дней, пока сообщение не закрыли. Если оно уже закрыто, измените категорию в платеже обычным способом.
Почему мне ничего не подсказывает?
Проверьте, не один ли это из таких случаев:
Функция ещё не включена для вашей компании, или банк подключён до её включения.
У вас доступ «только просмотр».
Операции уже имеют категории, либо на них сработало автоправило.
Среди ваших категорий нет подходящей.
Вы закрыли сообщение крестиком (оно вернётся через сутки) или нажали «Не нужно».
После импорта прошло меньше 6 минут, либо импорт отменён или удалён.
Новые категории созданы не на том языке
Название берётся из языка, выбранного в профиле пользователя, который подключил банк или сделал импорт. Переименовать категорию можно в разделе «Категории» настроек компании.
Сообщение долго пишет «Применяем подсказки»
На больших объёмах это может занять несколько минут. Вкладку можно закрыть, процесс продолжится сам. Если больше 30 минут ничего не меняется, обратитесь в поддержку.
Не хватает времени разобраться самостоятельно — финансовые эксперты Finmap помогут настроить категории под ваш бизнес. Перейдите в Настройки → Помощь финансового эксперта и закажите консультацию.