Зміст
Як підключити Finmap до Claude і автоматизувати рутинні задачі
Як підключити Finmap до Claude і поставити розстановку категорій, розділення платежів і перекази на розклад — для тих, хто хоче менше ручної рутини.
AI-радник у Finmap виконує ваші запити, поки ви з ним у чаті. Щоб рутина робилась сама — категорії, розділення платежів, перекази, — підключіть Finmap до Claude і поставте завдання на розклад. Комп'ютер при цьому може бути вимкнений.
1. ПідключітьFinmap до Claude, один раз
→
2. Перевірте промту звичайному чаті з Claude
→
3. Поставте на розкладі Claude робитиме це сам
1. Підключіть Finmap до Claude
MCP — це міст між Finmap і Claude. Через нього Claude бачить ваші операції, рахунки й категорії та може з ними працювати.
- У Finmap відкрийте Налаштування → Розробникам → API і скопіюйте API-ключ.
- У Claude відкрийте Персоналізація → Конектори → Додати → Додати власний конектор.
- Вставте адресу https://api.finmap.online/mcp, натисніть Продовжити і введіть API-ключ.
Щоб перевірити, напишіть у Claude: «Покажи мої рахунки у Finmap». Якщо прийшов список рахунків — усе працює.
Детальніше — у статті Підключення Finmap до AI-помічника (MCP) →
2. Перевірте промт у чаті
Промт — це текстове завдання для Claude. Скопіюйте один із прикладів у звичайний чат і подивіться в Журналі Finmap, що змінилось. Якщо результат не той — уточніть текст і повторіть.
Розставити категорії
«Знайди у Finmap операції за вчора без категорії. Кожній підбери категорію з тих, що вже є, — орієнтуйся на коментар, контрагента і схожі операції. Нових категорій не створюй. Якщо сумніваєшся — нічого не змінюй, а додай операцію до списку „Потребує перевірки". Суму, дату й рахунок не чіпай.»
Розділити платіж
«Знайди у Finmap витрати за вчора від контрагента [назва]. Розділи кожну: 70% — на категорію [категорія 1], 30% — на [категорія 2]. Суму, дату й рахунок не змінюй.»
Зібрати переказ між своїми рахунками
«Знайди у Finmap за вчора пари: витрата з одного мого рахунку і надходження на інший мій рахунок на ту саму суму, в одній валюті, з різницею в датах до 1 дня. Для кожної пари спершу створи переказ між цими рахунками на ту саму суму з датою витрати і перевір, що він з'явився. Лише потім видали початкові витрату й надходження. Якщо пара неочевидна — нічого не змінюй, додай до списку „Потребує перевірки".»
Пишіть конкретно: за який період, що змінювати і що не чіпати. Claude може не лише змінювати, а й видаляти дані.
3. Поставте промт на розклад
Далі Claude виконуватиме перевірений промт сам — щодня, щотижня чи в робочі дні.
- У лівому меню Claude відкрийте Заплановані → Нове завдання → Налаштувати вручну.
- Дайте завданню назву і вставте промт.
- На перші запуски увімкніть підтвердження дій: Claude чекатиме вашого «так» перед змінами.
- Оберіть частоту і збережіть завдання.
- Запустіть його один раз вручну і перевірте Журнал.
Хочете отримувати підсумок? Підключіть Slack чи пошту в Персоналізація → Конектори і допишіть у кінці промту: «Наприкінці надішли мені в Slack, що зроблено і що потребує перевірки».
Часті питання
Чим це відрізняється від AI-радника?
AI-радник виконує запит, поки ви з ним у чаті. Завдання в Claude запускається саме за розкладом, навіть коли вас немає поруч.
Автоправила чи завдання в Claude — що обрати?
Автоправила підходять для простих умов на кшталт «контрагент X → категорія Y» і спрацьовують одразу. Завдання в Claude — коли рішення залежить від контексту або треба розділити платіж чи зібрати переказ. Найкраще поєднувати обидва. Про автоправила →
Що для цього потрібно?
Платний план Claude (Pro, Max, Team або Enterprise) і API-ключ Finmap. Права й ліміти завдання — такі самі, як у вашого API-ключа.
Як зупинити завдання?
У розділі «Заплановані» завдання можна поставити на паузу, змінити або видалити. Щоб повністю закрити доступ до Finmap, відкличте API-ключ у налаштуваннях Finmap.
Залишилися питання?
Ми будемо раді допомогти — напишіть нам у чат підтримки. Він знаходиться в правому нижньому куті Finmap.