Зміст
Як у Finmap обʼєднати заплановану операцію та синхронізовану операцію з банку
Іноді виникає ситуація коли ми створили планову операцію, а сплата потрапила нам на карту інтегровану до рахунку. В результаті ми маємо 2 операції: заплановану вручну та фактичну інтегровану операцію Finmap має просте рішення у вигляді функції розпізнавання та об'єднання фактичної та майбутньої
Finmap має просте рішення у вигляді функції розпізнавання та об'єднання фактичної та планової операції.
Біля фактичної та планової операції, сервіс показуватиме підказку «і» для об'єднання цих двох платежів:
Натисніть «Детальніше», щоб подивитися всі платежі, які підходять під умови об'єднання, та оберіть правильний, позначивши його прапорцем та натиснувши «Погасити»:
Після цих дій операцію буде об'єднано в одну фактичну ✅
Умови, при виконанні яких Finmap вважає, що фактична операція відповідає майбутній
- Різниця між сумами двох операцій менша або дорівнює 2.5%
- Різниця між датами двох операцій менша або дорівнює 7 дням
- Однакові рахунки, що вказані в операціях
- Дані в плановий операції не були відредаговані після отримання фактичної операції
Інший спосіб об'єднання
Також можна об'єднати фактичну та майбутню оплати самостійно, обравши бажані операції через масовий вибір.
- Відкриваємо відображення планових платежів;
- Прапорцями обираємо фактичну та планову операції;
- Натискаємо «Погасити плановий платіж»;
- Підтверджуємо дію.
Якщо в плановій операції є контрагент — відбудеться автоматичне погашення дебіту та кредиту.
Детальніше ознайомитись з формуванням дебіторської та кредиторської заборгованості можна за посиланням: