Як об’єднати Дохід та Витрату в Переказ?

🔹 Обʼєднання 2-х операцій в Переказ

Часто в компанії виникають ситуації, коли відбувається переказ коштів з одного рахунку на інший.
Якщо рахунки інтегровані до сервісу Finmap, такий переказ коштів, ми бачимо як одну фактично видаткову операцію та другу дохідну:

У такому вигляді операції впливають на аналітику, збільшуючи суму доходу та витрати на рахунках

Для того щоб вказати, що ці операції є переказом:

1. Обираємо 2 операції галочками
2. Натискаємо “З'єднати у переказ”

3. Перевіряємо суми операцій та рахунки та підтверджуємо об'єднання

Комісія

У випадку, якщо суми двох операцій різняться в межах 2.5% - система запропонує додатково створити платіж з комісії з відповідною категорією "Комісія"

🔹 Переформатування платежу витрати чи доходу в Переказ

Якщо в компанії інтегрований тільки один рахунок, то при переказі в сервіс автоматично потрапляє одна операція витрати або доходу. Залежно від того, чи це був переказ на карту або з карти.

Ви можете відкрити даний платіж (доходу чи витрати) та переформатувати його в Переказ

🔹 Врахування Переказів в Аналітиці

Операції Переказу не включаються до звітів Гроші та Прибуток, але якщо вам необхідно переглянути інформацію по переказах, то вона міститься у звіті “Виписка за рахунками”:

🔹 Відміна обʼєднання операцій в Переказ через Історію Дій

У випадку, якщо ви обʼєднали 2 операції в Переказ, проте ця дія була помилковою - ви можете відмінити останні дії через звіт Історія Дій

У даному звіті буде 3 окремих записи про дії:
1. автоматичне видалення доходу
2. автоматичне видалення витрати
3. створення переказу

Для повернення всього циклу дій вам потрібно натиснути кнопку "відміна" біля кожного запису

Це допоможе:

1. відмінити обʼєднання в Переказ
2. відмінити видалення доходу
3. відмінити видалення витрати