Как объединить Доход и Расход в Перевод?

🔹 Объединение 2 операций в Перевод

Часто в компании возникают ситуации, когда происходит перевод средств с одного счета на другой. Если счета интегрированы в сервис Finmap, такой перевод средств мы видим как одну фактически расходную операцию и вторую доходную:

В таком виде операции влияют на аналитику, увеличивая сумму дохода и расходы на счетах.

Для того чтобы указать, что эти операции являются переводом:

1. Выбираем 2 операции галочками
2. Нажимаем "Соединить в перевод"

3. Проверяем суммы операций и счета и подтверждаем объединение.

🔹 Переформатирование платежа расхода или дохода в Перевод

Если в компании интегрирован только один счет, то при переводе в сервис автоматически попадает одна операция расхода или дохода, в зависимости от того, был ли это перевод на карту или с карты.

Вы можете открыть данный платеж (дохода или расходы) и переформатировать его в Перевод.

🔹 Учет Переводов в Аналитике

Операции Перевода не включаются в отчеты Деньги и Прибыль, но если вам необходимо просмотреть информацию по переводам, то она содержится в отчете "Выписка по счетам":

🔹 Отмена объединения операций в Перевод через Историю Действий

В случае, если вы объединили 2 операции в Перевод, однако это действие было ошибочным - вы можете отменить последние действия через отчет История Действий.

В данном отчете будет 3 отдельных записи о действиях:
1. автоматическое удаление дохода
2. автоматическое удаление расхода
3. создание перевода

Для возврата всего цикла действий вам нужно нажать кнопку "отмена" возле каждой записи.

Это поможет:
1. отменить объединение в Перевод
2. отменить удаление дохода
3. отменить удаление расхода