Folio: AI-помощник для Finmap. Возможности и установка

Folio – это программа для компьютера (Windows, macOS или Linux), внутри которой работает AI-ассистент Claude. У него есть прямой доступ к вашему Finmap. Вы пишете ему обычным языком, как коллеге, а он выполняет: ищет операции, строит отчеты, сверяет выписки, расставляет категории.

Что нужно для работы:

• Платная подписка Claude с доступом к Claude Code (например, Pro или Max; на бесплатном плане Folio работать не будет).
• API-ключ Finmap.

Что умеет Folio

Отчеты и графики прямо в чате. Напишите «Покажи расходы за сентябрь по категориям в виде графика» и опишите, какой именно вид графика вы хотите видеть, – через несколько секунд получите кастомизированную диаграмму. Так же можно попросить показать прибыль за квартал по проекту, итоги месяца в сравнении с предыдущим или прогноз, хватит ли денег на ближайшие 1–3 месяца.

Сверка выписок. Добавьте в чат выписку из банка в формате PDF, Excel или CSV и напишите, например, «Сверь платежи в выписке с платежами на счете ПриватБанк UAH за период с 1.09.2026 по 30.09.2026». Folio покажет, каких операций не хватает в Finmap, какие лишние и где расходятся суммы или даты. Он также находит операции, разбитые на части или проведенные другой датой.

Автоматический импорт выписок из Google Drive. Это полезно, если для вашего банка недоступна автоматическая интеграция с Finmap. Вы указываете Folio папку на Google Drive, и он сам проверяет ее с нужной периодичностью – от 15 минут до недели. Как только там появляется новый файл выписки, Folio распознает транзакции и создает операции на выбранном счете в Finmap. Дубликаты он отсеивает, поэтому одна операция не попадет в систему дважды.

Избавление от рутины. Folio также может:

• Находить платежи без категорий и добавлять к ним категории и/или другие сущности по комментариям.
• Разделять платеж между проектами.
• Находить дубли среди платежей на счетах.
• Создавать платежи по фото чека: отправляете фото, Folio сам определит сумму, категорию и контрагента.

Автозадачи по расписанию. Для всего, что Folio делает в чате, можно настроить автозадачу. Например: «Распределяй платежи по категориям каждый день в 9:00». Задачу также можно запустить вручную в любой момент.

Работа с другими сервисами. Folio подключается к Google Sheets, Notion, Slack, Jira, GitHub и сотням других сервисов. Подключение происходит через стандарт MCP. Обычно достаточно написать «Подключи Notion», и Folio сам найдет нужный модуль и запросит необходимые данные.

Полезные мелочи:

• В Folio можно добавлять несколько компаний, каждую с отдельным API-ключом, без смешивания данных.
• Поиск по всей истории чатов (Ctrl+K).
• Выбор модели Claude для каждой компании: Opus для сложных задач, Sonnet или Haiku для более простых и быстрых.
• Автообновление (на Windows и Linux).

Безопасность данных Перед любым изменением данных в Finmap Folio показывает, что именно собирается сделать, и ждет вашего подтверждения. Без вашего «да» он ничего не создает, не редактирует и не удаляет.

Установка

Шаг 1. Скачайте Folio

Перейдите на страницу релизов: https://github.com/vitalii98t/folio/releases/latest и выберите файл для своей системы.

Windows

1. Скачайте файл Folio Setup X.X.X.exe и запустите его.
2. Windows может показать предупреждение «Windows protected your PC». Это нормально для новых программ. Нажмите More info, затем Run anyway.
3. Пройдите процесс установки и запустите Folio из меню «Пуск».

macOS

1. Выберите файл для своего Mac:

   • Apple Silicon (M1–M4): Folio-X.X.X-arm64.dmg;
   • Intel: Folio-X.X.X.dmg.

   Если не знаете, какой у вас Mac, откройте меню → «Об этом Mac». Если в строке «Чип» написано Apple M…, у вас Apple Silicon.

2. Откройте .dmg и перетащите Folio в папку «Программы».

3. Перед первым запуском откройте Terminal, вставьте эту команду и нажмите Enter:

   xattr -cr /Applications/Folio.app

   Команда нужна, потому что программа пока не подписана сертификатом Apple. Без нее macOS не даст ее открыть. Выполнить ее нужно только один раз.

4. Запускайте Folio из «Программ».

Linux: скачайте файл .AppImage, дайте ему право на выполнение (chmod +x Folio-*.AppImage) и запустите.

Шаг 2. Установите Claude Code

При первом запуске Folio проверит, установлен ли Claude Code – «двигатель», на котором работает ассистент. Если его нет, нажмите кнопку Встановити Claude Code, и все установится автоматически. После этого перезапустите Folio.

Больше ничего устанавливать не нужно: все необходимое для подключения сторонних сервисов уже есть внутри Folio.

Шаг 3. Войдите в свой аккаунт Claude

Нажмите Увійти в Claude Code. Откроется окно входа, где нужно авторизоваться в аккаунте с подпиской Claude.

Шаг 4. Добавьте компанию из Finmap

1. В Finmap откройте Настройки → API, создайте и скопируйте API-ключ.
2. В Folio нажмите «+» на боковой панели, введите название компании и вставьте ключ.

Пошагово все это показано в видео: https://www.loom.com/share/61af9171ce8e443fba298199c57a170b