Содержание
Folio: AI-помощник для Finmap. Возможности и установка
Рассказываем, как Folio помогает автоматизировать работу с Finmap: от отчетов и сверки выписок до автоимпорта из Google Drive.
Что такое Folio и что он умеет
Где работает
Программа для Windows, macOS, Linux
Что нужно
Платная подписка Claude (Pro или Max) + API-ключ Finmap
Folio – это программа на вашем компьютере, внутри которой работает AI-ассистент Claude.
Claude Code – «двигатель», на котором он работает.
API-ключ – это как пароль, через который Folio получает доступ к вашему Finmap.
MCP – стандарт, через который Folio подключается к другим сервисам.
Claude Code – «двигатель», на котором он работает.
API-ключ – это как пароль, через который Folio получает доступ к вашему Finmap.
MCP – стандарт, через который Folio подключается к другим сервисам.
Технические знания не требуются: вы пишете обычным языком, а Folio выполняет.
Отчеты и аналитика
Отчеты и графики прямо в чате
Опишите, какие данные и в каком виде хотите видеть, и через несколько секунд получите кастомизированную диаграмму. Так же можно попросить показать прибыль за квартал по проекту, итоги месяца в сравнении с предыдущим или прогноз, хватит ли денег на ближайшие 1–3 месяца.
Пример: «Покажи расходы за сентябрь по категориям в виде столбчатого графика»
Выписки
Сверка выписокPDF · Excel · CSV
Добавьте в чат выписку из банка и укажите счет и период. Folio покажет, каких платежей не хватает в Finmap, какие лишние и где расходятся суммы или даты. Он также находит платежи, разбитые на части или проведенные другой датой.
Пример: «Сверь платежи в выписке с платежами на счете ПриватБанк UAH за период с 1.09.2026 по 30.09.2026»
Как найти расхождения? →
Автоматический импорт выписок из Google Driveесли нет интеграции с банком
Вы указываете Folio папку на Google Drive, а он сам проверяет ее с нужной периодичностью – от 15 минут до недели. Как только там появляется новый файл выписки, Folio распознает транзакции и создает платежи на выбранном счете в Finmap. Дубли он отсеивает, поэтому один платеж не попадет в систему дважды.
Как настроить? →
Порядок в операциях
Рутинные действия, которые обычно отнимают время, Folio выполняет по запросу:
Категории по комментариям – находит платежи без категорий и добавляет к ним категории и/или другие сущности на основе комментариев.
Распределение между проектами – делит один платеж на несколько проектов.
Поиск дублей – находит одинаковые платежи на счетах.
Платеж по фото чека – отправляете фото, Folio сам определит сумму, категорию и контрагента.
Автоматизация
ИнтеграцииCRM · открытый API
Если вы пользуетесь CRM или другими сервисами с открытым API, которых нет среди готовых интеграций Finmap, отправьте Folio документацию API и напишите, какие данные нужно передавать. Folio сам разберет документацию, запросит ключ доступа и проведет первую синхронизацию, чтобы вы могли проверить результат. После этого он сохранит настройки и будет синхронизировать данные автоматически с нужной периодичностью.
Пример: «Вот документация API нашей CRM. Передавай в Finmap оплаченные сделки как поступления каждый день в 18:00»
Автозадачи по расписаниюежедневно / еженедельно
Для всего, что Folio делает в чате, можно настроить автозадачу – и он будет выполнять ее сам. Задачу также можно запустить вручную в любой момент.
Пример: «Распределяй платежи по категориям каждый день в 9:00»
Работа с другими сервисамиMCP
Folio подключается к Google Sheets, Notion, Slack, Jira, GitHub и сотням других сервисов. Обычно достаточно написать, что именно подключить, и Folio сам найдет нужный модуль и запросит необходимые данные.
Полезные мелочи
Несколько компаний – каждая с отдельным API-ключом, без смешивания данных.
Поиск по истории чатов – Ctrl+K.
Выбор модели для каждой компании – Opus для сложных задач, Sonnet или Haiku для более простых и быстрых.
Автообновление – на Windows и Linux.
Короткие демо
Сверка остатков и интеграциивидео
Автозадачи и графикивидео
Безопасность данных. Перед любым изменением данных в Finmap Folio показывает, что именно собирается сделать, и ждет вашего подтверждения. Без вашего «да» ничего не меняется.
Установка
Шаг 1 Скачайте Folio
Зайдите в наш Маркетплейс, откройте Folio, нажмите кнопку «Перейти на сайт» и выберите файл установки для вашей системы.
Windows
- Скачайте файл Folio Setup X.X.X.exe и запустите его.
- Windows может показать предупреждение «Windows protected your PC». Это нормально для новых программ. Нажмите More info, затем Run anyway.
- Пройдите процесс установки и запустите Folio из меню «Пуск».
macOS
-
Выберите файл для своего Mac:
- Apple Silicon (M1–M4): Folio-X.X.X-arm64.dmg;
- Intel: Folio-X.X.X.dmg.
Если не знаете, какой у вас Mac, откройте меню → «Об этом Mac». Если в строке «Чип» написано Apple M…, у вас Apple Silicon.
Откройте .dmg и перетащите Folio в папку «Программы».
-
Перед первым запуском откройте Terminal, вставьте эту команду и нажмите Enter:
xattr -cr /Applications/Folio.appКоманда нужна, потому что программа пока не подписана сертификатом Apple. Без нее macOS не даст ее открыть. Выполнить ее нужно только один раз.
Запускайте Folio из «Программ».
Linux
Скачайте файл .AppImage, дайте ему право на выполнение (chmod +x Folio-*.AppImage) и запустите.
Шаг 2 Установите Claude Code
При первом запуске Folio проверит, установлен ли Claude Code – «двигатель», на котором работает ассистент. Если его нет, нажмите кнопку Встановити Claude Code, и все установится автоматически. После этого перезапустите Folio.
Больше ничего устанавливать не нужно: все необходимое для подключения сторонних сервисов уже есть внутри Folio.
Шаг 3 Войдите в свой аккаунт Claude
Нажмите Увійти в Claude Code. Откроется окно входа, где нужно авторизоваться в аккаунте с подпиской Claude.
Шаг 4 Добавьте компанию из Finmap
- В Finmap откройте Настройки → API, создайте и скопируйте API-ключ.
- В Folio нажмите «+» на боковой панели, введите название компании и вставьте ключ.
Посмотрите, как установить Folioвидео
Как настроить импорт из Google Drive
- В Folio откройте Налаштування → Folder Import → «+».
- Введите собственный API-ключ Google. Так данные идут напрямую между вами и Google, без посредников.
- Вставьте ссылку на папку. Для папки должен быть включен доступ «Все, у кого есть ссылка → Читатель».
- Выберите счет в Finmap, куда будут попадать платежи.
- Установите, как часто проверять папку.
Дальше просто загружайте выписки в эту папку, остальное Folio сделает сам. Если что-то непонятно, можно просто написать в чате «Помоги настроить импорт из Google Drive», и Folio проведет вас по шагам.
Экспериментируйте
Перечень выше – лишь несколько примеров, а не полный список возможностей. Folio понимает обычный язык и умеет объединять Finmap с другими вашими инструментами, поэтому сценариев использования гораздо больше, чем мы описали.
Лучший способ их найти – подумать, какую работу вы регулярно делаете вручную, и просто попросить Folio взять ее на себя.
Если задачу можно описать словами, велика вероятность, что он с ней справится.
Если нет – Folio прямо скажет, чего ему не хватает, и подскажет, что сделать, чтобы все заработало.
Вы сможете найти индивидуальные сценарии использования, которые подойдут именно вам и вашему бизнесу.
Если что-то не работает
Folio не видит Claude Code после установки. Полностью закройте Folio и откройте снова.
Проблемы с авторизацией Claude. Пожалуйста, напишите в чат поддержки внутри сервиса, мы поможем восстановить работу Folio.
Другие вопросы, технические нюансы или идеиПишите сюда: https://github.com/vitalii98t/folio/issues.