Зміст
Folio: AI-помічник для Finmap. Можливості та встановлення
Розповідаємо, як Folio допомагає автоматизувати роботу з Finmap: від звітів і звірки виписок до автоімпорту з Google Drive.
Що таке Folio і що він вміє
Де працює
Програма для Windows, macOS, Linux
Що потрібно
Платна підписка Claude (Pro або Max) + API-ключ Finmap
Folio – це програма на вашому комп'ютері, всередині якої працює AI-асистент Claude.
Claude Code – «двигун», на якому він працює.
API-ключ – це як пароль, через який Folio отримує доступ до вашого Finmap.
MCP – стандарт, через який Folio підключається до інших сервісів.
Claude Code – «двигун», на якому він працює.
API-ключ – це як пароль, через який Folio отримує доступ до вашого Finmap.
MCP – стандарт, через який Folio підключається до інших сервісів.
Технічні знання не вимагаються: ви пишете звичайною мовою, а Folio виконує.
Звіти й аналітика
Звіти та графіки прямо в чаті
Опишіть, які дані і в якому вигляді хочете бачити, і за кілька секунд отримаєте кастомізовану діаграму. Так само можна попросити відобразити прибуток за квартал по проєкту, підсумки місяця з порівнянням до попереднього або прогноз, чи вистачить грошей на найближчі 1–3 місяці.
Приклад: «Покажи витрати за вересень по категоріях у вигляді стовпчикового графіка»
Виписки
Звірка виписокPDF · Excel · CSV
Додайте у чат виписку з банку і вкажіть рахунок та період. Folio покаже, яких платежів бракує у Finmap, які зайві і де розходяться суми чи дати. Він також знаходить платежі, розбиті на частини або проведені іншою датою.
Приклад: «Звір платежі у виписці з платежами на рахунку ПриватБанк UAH за період з 1.09.2026 по 30.09.2026»
Як знайти розбіжності? →
Автоматичний імпорт виписок з Google Driveякщо немає інтеграції з банком
Ви вказуєте Folio на теку на Google Drive, а він сам перевіряє її з потрібною періодичністю – від 15 хвилин до тижня. Щойно там з'являється новий файл виписки, Folio розпізнає транзакції і створює платежі на вибраному рахунку у Finmap. Дублі він відсіює, тож один платіж не потрапить у систему двічі.
Як налаштувати? →
Порядок в операціях
Рутинні дії, які зазвичай забирають час, Folio робить за запитом:
Категорії за коментарями – знаходить платежі без категорій і додає до них категорії та/або інші сутності на основі коментарів.
Розподіл між проєктами – ділить один платіж на кілька проєктів.
Пошук дублів – знаходить однакові платежі на рахунках.
Платіж з фото чека – надсилаєте фото, Folio сам визначить суму, категорію й контрагента.
Автоматизація
ІнтеграціїCRM · відкритий API
Якщо ви користуєтесь CRM чи іншими сервісами з відкритим API, яких немає серед готових інтеграцій Finmap, надішліть Folio документацію API і напишіть, які дані потрібно передавати. Folio сам розбере документацію, запитає ключ доступу і проведе першу синхронізацію, щоб ви могли перевірити результат. Після цього він збереже налаштування і синхронізуватиме дані автоматично з потрібною періодичністю.
Приклад: «Ось документація API нашої CRM. Передавай у Finmap оплачені угоди як надходження щодня о 18:00»
Автозадачі за розкладомщодня / щотижня
Для будь-чого, що Folio робить у чаті, можна поставити автозадачу – і він виконуватиме її сам. Задачу можна також запустити вручну в будь-який момент.
Приклад: «Розподіляй платежі за категоріями щодня о 9:00»
Робота з іншими сервісамиMCP
Folio підключається до Google Sheets, Notion, Slack, Jira, GitHub та сотень інших сервісів. Зазвичай досить написати, що саме підключити, і Folio сам знайде потрібний модуль та запитає необхідні дані.
Корисні дрібниці
Кілька компаній – кожна з окремим API-ключем, без змішування даних.
Пошук по історії чатів – Ctrl+K.
Вибір моделі для кожної компанії – Opus для складних задач, Sonnet чи Haiku для простіших і швидших.
Автооновлення – на Windows та Linux.
Короткі демо
Звірка залишків та інтеграціївідео
Автозадачі та графікивідео
Безпека даних. Перед будь-якою зміною даних у Finmap Folio показує, що саме збирається зробити, і чекає вашого підтвердження. Без вашого «так» нічого не змінюється.
Встановлення
Крок 1 Завантажте Folio
Завітайте до нашого Маркетплейсу, відкрийте Folio, натисніть кнопку «Перейти на сайт» і виберіть файл встановлення для вашої системи.
Windows
- Завантажте файл Folio Setup X.X.X.exe і запустіть його.
- Windows може показати попередження «Windows protected your PC». Це нормально для нових програм. Натисніть More info, потім Run anyway.
- Пройдіть шлях встановлення і запустіть Folio з меню Start.
macOS
-
Виберіть файл під свій Mac:
- Apple Silicon (M1–M4): Folio-X.X.X-arm64.dmg;
- Intel: Folio-X.X.X.dmg.
Якщо не знаєте, який у вас Mac, відкрийте меню → «Про цей Mac». Якщо в рядку «ЧІп» написано Apple M…, у вас Apple Silicon.
Відкрийте .dmg і перетягніть Folio в папку «Програми».
-
Перед першим запуском відкрийте Terminal, вставте цю команду і натисніть Enter:
xattr -cr /Applications/Folio.appКоманда потрібна, бо програма поки не підписана сертифікатом Apple. Без неї macOS не дасть її відкрити. Виконати її треба лише один раз.
Запускайте Folio з «Програм».
Linux
завантажте файл .AppImage, дайте йому право на виконання (chmod +x Folio-*.AppImage) і запустіть.
Крок 2 Встановіть Claude Code
При першому запуску Folio перевірить, чи встановлений Claude Code – «двигун», на якому працює асистент. Якщо його немає, натисніть кнопку Встановити Claude Code, і все встановиться автоматично. Після цього перезапустіть Folio.
Нічого іншого встановлювати не потрібно: все, що необхідно для підключення сторонніх сервісів, уже є всередині Folio.
Крок 3 Увійдіть у свій акаунт Claude
Натисніть Увійти в Claude Code. Відкриється вікно входу, де потрібно авторизуватися в акаунті з підпискою Claude.
Крок 4 Додайте компанію з Finmap
- У Finmap відкрийте Налаштування → API, створіть і скопіюйте API-ключ.
- У Folio натисніть «+» на бічній панелі, введіть назву компанії і вставте ключ.
Подивіться, як встановити Folioвідео
Як налаштувати імпорт з Google Drive
- У Folio відкрийте Налаштування → Folder Import → «+».
- Введіть власний API-ключ Google. Оскільки дані йдуть напряму між вами і Google, без посередників.
- Вставте посилання на теку. Для папки має бути увімкнений доступ «Усі, хто має посилання → Читач».
- Виберіть рахунок у Finmap, куди потраплятимуть платежі.
- Встановіть, як часто перевіряти теку.
Далі просто завантажуйте виписки в цю теку, решту Folio зробить сам. Якщо щось незрозуміло, можна просто написати в чаті «Допоможи налаштувати імпорт з Google Drive», і Folio проведе вас по кроках.
Експериментуйте
Перелік вище – лише кілька прикладів, а не повний список можливостей. Folio розуміє звичайну мову і вміє поєднувати Finmap з іншими вашими інструментами, тож сценаріїв використання значно більше, ніж ми описали.
Найкращий спосіб їх знайти – подумати, яку роботу ви регулярно робите вручну, і просто попросити Folio взяти її на себе.
Якщо задачу можна описати словами, велика ймовірність, що він з нею впорається.
Якщо ні – Folio прямо скаже, чого йому бракує і підкаже, що зробити, щоб все запрацювало.
Ви зможете знайти індивідуальні сценарії використання, що підійдуть саме вам та вашому бізнесу.
Якщо щось не працює
Folio не бачить Claude Code після встановлення. Повністю закрийте Folio і відкрийте знову.
Проблеми з авторизацією Claude. Будь ласка, напишіть в чат підтримки всередині сервісу, допоможемо вам відновити роботу Folio.
Інші питання, технічні нюанси чи ідеїПишіть сюди: https://github.com/vitalii98t/folio/issues.