Folio: AI-помічник для Finmap. Можливості та встановлення

Folio – це програма для комп'ютера (Windows, macOS або Linux), всередині якої працює AI-асистент Claude. Він має прямий доступ до вашого Finmap. Ви пишете йому звичайною мовою, як колезі, а він виконує: шукає операції, будує звіти, звіряє виписки, розставляє категорії.

Що потрібно для роботи:

• Платна підписка Claude з доступом до Claude Code (наприклад, Pro або Max; на безкоштовному плані Folio не працюватиме).
• API-ключ Finmap.

Що вміє Folio

Звіти та графіки прямо в чаті. Напишіть «Покажи витрати за вересень по категоріях у вигляді графіка» та опишіть який саме вигляд графіка ви хочете бачити, і за кілька секунд отримаєте кастомізовану діаграму. Так само можна попросити показати прибуток за квартал по проєкту, підсумки місяця з порівнянням до попереднього або прогноз, чи вистачить грошей на найближчі 1–3 місяці.

Звірка виписок. Додайте у чат виписку з банку у форматі PDF, Excel або CSV і напишіть, наприклад, «Звір платежі у виписці з платежами на рахунку ПриватБанк UAH за період з 1.09.2026 по 30.09.2026». Folio покаже, яких операцій бракує у Finmap, які зайві і де розходяться суми чи дати. Він також знаходить операції, розбиті на частини або проведені іншою датою.

Автоматичний імпорт виписок з Google Drive. Це корисно, якщо для вашого банку недоступна автоматична інтеграція з Finmap. Ви вказуєте Folio папку на Google Drive, і він сам перевіряє її з потрібною періодичністю – від 15 хвилин до тижня. Щойно там з'являється новий файл виписки, Folio розпізнає транзакції і створює операції на вибраному рахунку у Finmap. Дублікати він відсіює, тож одна операція не потрапить у систему двічі.

Прибирання рутини. Folio також може робити наступне:

• Знаходити платежі без категорій і додавати до платежів категорії та/або інші сутності за коментарями.
• Розділяти платіж між проєктами.
• Знаходити дублі серед платежів на рахунках.
• Створювати платежі з фото чеку: надсилаєте фото, Folio сам визначить суму, категорію й контрагента.

Автозадачі за розкладом. Для будь-чого, що Folio робить у чаті, можна поставити автозадачу. Наприклад: «Розподіляй платежі за категоріями щодня о 9:00». Задачу можна також запустити вручну в будь-який момент.

Робота з іншими сервісами. Folio підключається до Google Sheets, Notion, Slack, Jira, GitHub та сотень інших сервісів. Підключення відбувається через стандарт MCP. Зазвичай досить написати «Підключи Notion», і Folio сам знайде потрібний модуль та запитає необхідні дані.

Корисні дрібниці:

• У Folio можна додавати декілька компаній, кожну з окремим API-ключем, без змішування даних.
• Пошук по всій історії чатів (Ctrl+K);
• Вибір моделі Claude для кожної компанії: Opus для складних задач, Sonnet чи Haiku для простіших і швидших.
• Автооновлення (на Windows та Linux).

Безпека даних Перед будь-якою зміною даних у Finmap Folio показує, що саме збирається зробити, і чекає вашого підтвердження. Без вашого «так» він нічого не створює, не редагує і не видаляє.

Встановлення

Крок 1. Завантажте Folio

Перейдіть на сторінку релізів: https://github.com/vitalii98t/folio/releases/latest і виберіть файл для своєї системи.

Windows

1. Завантажте файл Folio Setup X.X.X.exe і запустіть його.
2. Windows може показати попередження «Windows protected your PC». Це нормально для нових програм. Натисніть More info, потім Run anyway.
3. Пройдіть шлях встановлення і запустіть Folio з меню Start.

macOS

1. Виберіть файл під свій Mac:

   • Apple Silicon (M1–M4): Folio-X.X.X-arm64.dmg;
   • Intel: Folio-X.X.X.dmg.

   Якщо не знаєте, який у вас Mac, відкрийте меню → «Про цей Mac». Якщо в рядку «ЧІп» написано Apple M…, у вас Apple Silicon.

2. Відкрийте .dmg і перетягніть Folio в папку «Програми».

3. Перед першим запуском відкрийте Terminal, вставте цю команду і натисніть Enter:

   xattr -cr /Applications/Folio.app

   Команда потрібна, бо програма поки не підписана сертифікатом Apple. Без неї macOS не дасть її відкрити. Виконати її треба лише один раз.

4. Запускайте Folio з «Програм».

Linux: завантажте файл .AppImage, дайте йому право на виконання (chmod +x Folio-*.AppImage) і запустіть.

Крок 2. Встановіть Claude Code

При першому запуску Folio перевірить, чи встановлений Claude Code – «двигун», на якому працює асистент. Якщо його немає, натисніть кнопку Встановити Claude Code, і все встановиться автоматично. Після цього перезапустіть Folio.

Нічого іншого встановлювати не потрібно: все, що необхідно для підключення сторонніх сервісів, уже є всередині Folio.

Крок 3. Увійдіть у свій акаунт Claude

Натисніть Увійти в Claude Code. Відкриється вікно входу, де потрібно авторизуватися в акаунті з підпискою Claude.

Крок 4. Додайте компанію з Finmap

1. У Finmap відкрийте Налаштування → API, створіть і скопіюйте API-ключ.
2. У Folio натисніть «+» на бічній панелі, введіть назву компанії і вставте ключ.

Покроково все це показано у відео: https://www.loom.com/share/61af9171ce8e443fba298199c57a170b