Содержание
Интеграция ActiveCampaign с Finmap через Zapier
Автоматизируйте коммуникацию с клиентами на основе финансовых событий
Если ActiveCampaign используется для маркетинговых автоматизаций и CRM, а Finmap — для управления финансами бизнеса, Zapier поможет автоматически синхронизировать эти процессы.
Благодаря интеграции можно:
запускать маркетинговые сценарии после оплаты;
создавать плановые платежи после создания сделки;
сегментировать клиентов в зависимости от финансовых событий;
синхронизировать контакты между системами.
Важно. ActiveCampaign не является финансовой системой. Он отвечает за взаимодействие с клиентами, автоматизации и продажи. Finmap является источником финансовых данных, поэтому интеграция должна использовать финансовые события как триггеры для бизнес-процессов, а не дублировать финансовый учёт.
Как работает Zapier
Zapier позволяет автоматически передавать информацию между разными системами.
Каждая автоматизация состоит из двух частей.
Trigger (триггер)
Событие, которое запускает автоматизацию.
Например:
создана новая сделка;
контакт получил тег;
началась email-кампания;
создан новый контакт.
Action (действие)
Действие, которое выполнит Zapier.
Например:
создаст будущий платёж;
создаст проект;
обновит статус клиента;
запустит новую автоматизацию.
Что понадобится
Перед началом работы подготовьте:
аккаунт в Zapier (для большинства сценариев достаточно бесплатного тарифа);
API Key в Finmap (Профиль → API); Важно! Для работы интеграции не удаляйте сгенерированный ключ.
API ActiveCampaign (детали - здесь).
Какие события поддерживает ActiveCampaign
Событие ActiveCampaign | Когда использовать | На что обратить внимание |
New Deal Added or Updated | Если после создания или обновления сделки нужно создать или обновить плановый платёж в Finmap. | Лучше всего использовать только для сделок на определённых этапах (например, Payment Expected или Won), чтобы не обновлять финансовый прогноз при каждом изменении сделки. |
New Contact | Если новый клиент должен автоматически появиться в Finmap как контрагент. | Целесообразно только тогда, когда контрагенты используются для аналитики или связи платежей с конкретными клиентами. |
New or Updated Contact | Если нужно поддерживать одинаковую базу клиентов в двух системах. | Если контрагенты создаются автоматически при создании операций в Finmap, отдельная синхронизация не нужна. |
Tag Added or Removed From Contact | Если определённые теги должны влиять на финансовые процессы или наоборот. | Например, тег VIP, Subscription, Partner может автоматически создавать проект или изменять категорию клиента в Finmap. |
New Campaign Starts Sending | Если запуск маркетинговой кампании должен создать финансовый прогноз. | Целесообразно использовать только для крупных кампаний, где нужно прогнозировать будущие поступления. |
New Campaign Open | Если нужно запускать дополнительные автоматизации после открытия кампании. | Обычно не используется для интеграции с Finmap, поскольку открытие письма не является финансовым событием. |
New Campaign Link Click | Если клиент проявил интерес к коммерческому предложению. | Может использоваться для создания задач или финансового прогноза, но не для создания финансовых операций. |
Deal Task Completed | Если после выполнения задачи нужно создать финансовое действие. | Например, после завершения задачи «Подготовить договор» автоматически создать будущий платёж в Finmap. |
New Contact Task | Если выполнение задачи означает переход к новому финансовому этапу. | Целесообразно использовать только для специальных бизнес-процессов. |
New Contact Note / New Deal Note | Обычно не используется. | Заметки не влияют на финансовый учёт. |
Настройка интеграции
Шаг 1. Создайте новый Zap
Войдите в Zapier и нажмите Create Zap.
Шаг 2. Настройте триггер ActiveCampaign
В поле Trigger найдите приложение ActiveCampaign
.
Далее выберите один из рекомендованных триггеров и подключите аккаунт ActiveCampaign.
Шаг 3. Настройте action Finmap
Нажмите + под триггером.
Выберите приложение Finmap
.
Шаг 4. Создайте действие
Выберите, какой триггер в ActiveCampaign должен влиять на Finmap.
Сделайте маппинг полей, чтобы ActiveCampaign передавал Finmap данные в соответствующие поля.
Шаг 5. Проверьте интеграцию
Нажмите Test Step.
Шаг 6. Опубликуйте Zap
Нажмите Publish или Turn On Zap.
После этого интеграция начнёт работать автоматически.
Рекомендованные сценарии интеграции
Сценарий 1. Автоматическое создание планового платежа
Когда использовать: Если менеджеры работают в ActiveCampaign, а финансовое планирование ведётся в Finmap.
Используйте: New Deal Added or Updated
↓
Создание будущего платежа в Finmap.
Важно: Рекомендуем запускать автоматизацию только тогда, когда сделка переходит на этапы, которые означают высокую вероятность оплаты, например:
Payment Expected
Won
Результат:
Ожидаемые поступления автоматически попадают в платёжный календарь Finmap.
Сценарий 2. Единая база клиентов
Когда использовать: Если вы анализируете финансовые показатели по контрагентам.
Используйте:
New Contact
New or Updated Contact
Результат:
Контрагенты автоматически синхронизируются между ActiveCampaign и Finmap.
Сценарий 3. Сегментация клиентов
Когда использовать:
Если теги в ActiveCampaign используются для разных финансовых сценариев.
Например:
Partner
VIP
Subscription
Corporate
Используйте:
Tag Added or Removed From Contact
↓
Обновление категории или проекта в Finmap.
Результат:
Клиенты автоматически попадают в нужную категорию управленческого учёта.
Сценарий 4. Планирование доходов от маркетинговых кампаний
Когда использовать: Если крупные email-кампании напрямую влияют на продажи.
Используйте:
New Campaign Starts Sending
↓
Создание прогнозного дохода или проекта в Finmap.
Результат:
Можно анализировать эффективность маркетинговых кампаний вместе с финансовыми результатами.
Обратная интеграция: Finmap → ActiveCampaign
Наибольшую ценность имеет именно это направление интеграции.
Финансовые события могут автоматически запускать маркетинговые сценарии.
Бизнес-кейс 1. Клиент оплатил счёт
Finmap
↓
New Operation
↓
Find Contact
↓
Add Tag
↓
Start Automation
Результат
После получения оплаты клиент автоматически:
получает тег Paid;
запускается онбординг;
получает welcome-письмо;
перестаёт получать напоминания об оплате.
Бизнес-кейс 2. Просроченная оплата
Если в Finmap просрочен будущий платёж или ожидаемое поступление не было закрыто вовремя:
Finmap
↓
Updated Operation
↓
Find Contact
↓
Start Automation
Результат
ActiveCampaign может автоматически:
отправить напоминание;
создать задачу менеджеру;
перевести клиента в сегмент Overdue.
Бизнес-кейс 3. Автоматическое обновление тегов
После определённого финансового события Finmap может автоматически:
добавить тег VIP;
убрать тег Trial;
добавить тег Subscription Active;
добавить тег Repeat Customer.
Таким образом маркетинговые автоматизации всегда работают на основе актуального финансового статуса клиента.
Главное условие
Для двусторонней интеграции нужно иметь уникальный идентификатор, который позволит найти одного и того же клиента в обеих системах.
Это может быть:
email (самый распространённый вариант);
Contact ID;
External ID;
номер договора;
номер счёта.
Без такого параметра Zapier не сможет определить, какому именно контакту нужно добавить тег или запустить автоматизацию.
Как избежать ошибок
Перед настройкой интеграции рекомендуем определить:
Где хранятся финансовые данные?
Finmap должен оставаться единственным источником информации о движении средств.
Не рекомендуется создавать финансовые операции непосредственно на основе маркетинговых событий, если они ещё не подтверждены финансово.
Не используйте ранние события продажи
Например:
открытие письма;
клик по ссылке;
создание лида.
Эти события ещё не означают будущий доход.
Используйте общий идентификатор
Для двусторонней синхронизации рекомендуется использовать:
email;
Contact ID;
External ID.
Типичные ошибки
Создание фактического дохода после создания сделки или контакта — это ещё не означает получение средств.
Использование открытия email или клика как триггера для финансовых операций — маркетинговая активность не является финансовым событием.
Отсутствие общего идентификатора между ActiveCampaign и Finmap — невозможно автоматически найти нужный контакт.
Запуск нескольких автоматизаций на одно и то же финансовое событие — это может привести к дублированию тегов, задач или коммуникаций.
Рекомендация
Для интеграции ActiveCampaign ↔ Finmap эффективнее всего использовать Finmap как источник финансовых событий, а ActiveCampaign — как систему, которая реагирует на эти события. Такой подход позволяет строить точные автоматизации, основанные не на поведении пользователя, а на реальных финансовых событиях: оплатах, просрочках, активации подписки или повторных покупках. Это значительно повышает релевантность коммуникации и уменьшает количество ручной работы для команды.