Содержание
Интеграция SalesDrive с Finmap через Apix-Drive
Как подключить SalesDrive к Finmapу через сервис Apix-Drive: пошаговая инструкция по автоматической передаче заказов и продаж.
Что такое Apix-Drive
Apix-Drive — это no-code платформа для автоматизации, которая позволяет передавать данные между разными сервисами без программирования.
При интеграции с Finmap она работает по схеме:
SalesDrive → Apix-Drive → Finmap
Apix-Drive получает данные из SalesDrive и автоматически создаёт соответствующие финансовые операции в Finmap.
Как работает интеграция
Для настройки интеграции необходимо:
Выбрать SalesDrive как систему-источник.
Выбрать доступный триггер.
Авторизоваться в SalesDrive.
Подключить Finmap.
Замапить поля.
Запустить интеграцию.
После этого новые данные будут автоматически передаваться в Finmap.
Шаг 1. Создайте новое подключение
В кабинете Apix-Drive создайте новый Connection.
В качестве системы-источника выберите:
SalesDrive
Шаг 2. Выберите триггер
SalesDrive поддерживает один универсальный триггер.
Get DATA
Запускается после появления новых данных в SalesDrive.
В зависимости от настройки коннектора это могут быть:
новые заказы;
новые продажи;
другие записи, доступные через API SalesDrive.
Какие именно данные будут передаваться, зависит от параметров, выбранных при настройке интеграции.
Именно этот триггер используется для автоматической передачи информации в Finmap.
Шаг 3. Подключите аккаунт SalesDrive
Авторизуйтесь в своём аккаунте SalesDrive и предоставьте Apix-Drive необходимые разрешения.
API Ключ Sales Drive: https://salesdrive.ua/knowledge/api/
Шаг 4. Выберите систему-приёмник
В качестве системы назначения выберите:
Finmap
Сгенерировать ключ API Finmap можно здесь: https://my.finmap.online/settings/api
Шаг 5. Выберите действие в Finmap
Сейчас через Apix-Drive можно создавать три типа операций.
Add RECEIPT
Создание поступления.
Основной сценарий интеграции с SalesDrive.
Используется для автоматического создания поступлений после получения информации о продаже или оплате.
Add COST
Создание расхода.
Подходит для нестандартных сценариев, если из SalesDrive необходимо передавать информацию о расходах.
Add TRANSFER
Создание перевода между счетами компании.
В большинстве случаев с SalesDrive не используется.
Шаг 6. Замапьте поля
Передайте в Finmap необходимые данные:
сумма;
валюта;
дата;
клиент;
номер заказа;
комментарий;
проект;
счёт.
После настройки выполните тестовую передачу данных.