Зміст
Інтеграція SalesDrive з Finmap через Apix-Drive
Як підключити SalesDrive до Finmap через сервіс Apix-Drive: покрокова інструкція з автоматичної передачі замовлень і продажів.
Що таке Apix-Drive
Apix-Drive — це no-code платформа для автоматизації, яка дозволяє передавати дані між різними сервісами без програмування.
При інтеграції з Finmap вона працює за схемою:
SalesDrive → Apix-Drive → Finmap
Apix-Drive отримує дані із SalesDrive та автоматично створює відповідні фінансові операції у Finmap.
Як працює інтеграція
Для налаштування інтеграції необхідно:
Обрати SalesDrive як систему-джерело.
Вибрати доступний тригер.
Авторизуватися у SalesDrive.
Підключити Finmap.
Замапити поля.
Запустити інтеграцію.
Після цього нові дані автоматично передаватимуться до Finmap.
Крок 1. Створіть нове підключення
У кабінеті Apix-Drive створіть новий Connection.
Як систему-джерело виберіть:
SalesDrive
Крок 2. Оберіть тригер
SalesDrive підтримує один універсальний тригер.
Get DATA
Запускається після появи нових даних у SalesDrive.
Залежно від налаштування конектора це можуть бути:
нові замовлення;
нові продажі;
інші записи, доступні через API SalesDrive.
Які саме дані передаватимуться, залежить від параметрів, обраних під час налаштування інтеграції.
Саме цей тригер використовується для автоматичної передачі інформації до Finmap.
Крок 3. Підключіть акаунт SalesDrive
Авторизуйтеся у своєму акаунті SalesDrive та надайте Apix-Drive необхідні дозволи.
API Ключ Sales Drive: https://salesdrive.ua/knowledge/api/
Крок 4. Оберіть систему-приймач
Як систему призначення виберіть:
Finmap
Згенерувати ключ API Finmap можна тут: https://my.finmap.online/settings/api
Крок 5. Оберіть дію у Finmap
Наразі через Apix-Drive можна створювати три типи операцій.
Add RECEIPT
Створення надходження.
Основний сценарій інтеграції із SalesDrive.
Використовується для автоматичного створення надходжень після отримання інформації про продаж або оплату.
Add COST
Створення витрати.
Підходить для нестандартних сценаріїв, якщо із SalesDrive необхідно передавати інформацію про витрати.
Add TRANSFER
Створення переказу між рахунками компанії.
У більшості випадків із SalesDrive не використовується.
Крок 6. Замапте поля
Передайте до Finmap необхідні дані:
сума;
валюта;
дата;
клієнт;
номер замовлення;
коментар;
проєкт;
рахунок.
Після налаштування виконайте тестову передачу даних.