Как пользоваться фильтрами в аналитике на примере анализа зарплаты каждого отдельных сотрудника

Finmap

Время чтения статьи - 7 мин
▶️ Просмотр видео - 45 секунд

Рассмотрим, как в сервисе можно отследить сумму дохода по каждому отдельному менеджеру отдела продаж и просчитать бонус, который пойдёт менеджерам в зарплату.

Если при внесении операций вы вносите клиента как конкретного контрагента. Каждый из таких клиентов, как правило, внесен на имя и фамилию:

Шаг 1

К таким операциям мы можем проставить тег с именем менеджера, который совершил продажу товара или услуг с этим клиентом.

Проставить тег сразу в операции можно так:

1. Мы выделяем необходимые операции галочкой:

2. Нажимаем на "Изменить данные"

В списке выбираем Изменить тег, выбираем тег из созданных в списке или также можем создать новый тег сразу в данном поле

3. Сохраняем, нажав "Добавить"

Готово! Ко всем выбранным нами операциям добавлен тег

Шаг 2

После того, как мы поставили теги, уточняющие менеджера, переходим в Аналитику. Рассмотрим на примере отчета Прибыль.

Переходим к табличному формату отображения отчета 👉

Открываем расширенный фильтр и проставляем поиск только по тегу менеджер Алексей, нажимаем Готово 👉

Сервис предоставит нам сумму прибыли, которую за все время сотрудник Алексей принес нашей компании.

Шаг 3

Теперь просмотрим, с помощью фильтров, сколько мы выплачиваем этому менеджеру зарплаты за все время.

Указываем в фильтре категорию расходов Зарплата и получаем сумму зарплаты менеджера помесячно, а также общую сумму за все время:

Данные компании могут выглядеть иначе. Менеджеры могут быть вписаны как контрагенты. Поиск по фильтрам будет происходить по той же логике.

Просматриваем отчеты в разрезе контрагентов или при необходимости можем выбрать конкретного контрагента в расширенном фильтре:

📌 Кстати, фильтры можно сохранить и после применять его можем всего в пару кликов:

Просмотреть полную видео-инструкцию