Інтеграції через сервіс-конектор Apix-Drive

Інтеграція Creatio з Finmap через Apix-Drive

Покрокова інструкція з налаштування автоматичної передачі даних із CRM Creatio до Finmap через сервіс Apix-Drive.

Що таке Apix-Drive

Apix-Drive — це no-code платформа для автоматизації, яка дозволяє обмінюватися даними між різними сервісами без програмування.

У випадку інтеграції з Finmap вона працює за схемою:

Creatio → Apix-Drive → Finmap

Apix-Drive відстежує зміни у Creatio та автоматично створює відповідні фінансові операції у Finmap.

Як працює інтеграція

Для налаштування інтеграції потрібно:

Обрати Creatio як систему-джерело.
Вибрати подію, яка запускатиме автоматизацію.
Авторизуватися у Creatio.
Підключити Finmap.
Замапити поля.
Запустити інтеграцію.

Після цього всі нові події автоматично передаватимуться до Finmap.

Крок 1. Створіть нове підключення

У кабінеті Apix-Drive створіть новий Connection.

Як систему-джерело виберіть:

Creatio

Крок 2. Оберіть тригер

Creatio підтримує кілька типів подій.

Sales

Get SALES (new)

Запускається після створення нового продажу.

Це один із найкращих тригерів для інтеграції з Finmap.

Підходить для автоматичного створення фінансових операцій після оформлення продажу.

Get SALES (modified)

Запускається після зміни продажу.

Наприклад:

змінилася сума;
змінився статус;
оновилися умови продажу.

Використовується для оновлення фінансової інформації.

Leads

Get LEADS (new)

Запускається після створення нового ліда.

Підходить для побудови прогнозу майбутніх продажів або планових надходжень.

Get LEADS (modified)

Запускається після зміни ліда.

Може використовуватися для оновлення фінансового прогнозу.

Orders

Get ORDERS (new)

Запускається після створення нового замовлення.

Підходить для автоматичного створення фінансових операцій після оформлення замовлення.

Get ORDERS (modified)

Запускається після зміни замовлення.

Наприклад:

змінилася сума;
змінився склад товарів;
змінилися умови виконання.

Дозволяє актуалізувати фінансові дані у Finmap.

Contacts

Get CONTACTS

Запускається після створення або оновлення контакту.

Може використовуватися для синхронізації клієнтської бази, але зазвичай не застосовується для створення фінансових операцій.

Крок 3. Підключіть акаунт Creatio

Авторизуйтеся у своєму акаунті Creatio та надайте Apix-Drive необхідні дозволи.

Крок 4. Оберіть систему-приймач

Як систему призначення виберіть:

Finmap

Крок 5. Оберіть дію у Finmap

Наразі через Apix-Drive можна створювати три типи операцій.

Add RECEIPT

Створення надходження.

Основний сценарій інтеграції.

Використовується для:

оплат клієнтів;
продажів;
оплат замовлень;
виручки.

Add COST

Створення витрати.

Підходить для передачі витрат або комісій у спеціалізованих сценаріях.

Add TRANSFER

Створення переказу між рахунками компанії.

Для інтеграції з Creatio використовується рідко.

Крок 6. Замапте поля

Передайте до Finmap необхідні дані:

сума;
валюта;
дата;
клієнт;
номер продажу або замовлення;
коментар;
проєкт;
рахунок.

Після цього виконайте тестову передачу даних.

Крок 7. Запустіть інтеграцію

Якщо тест виконано успішно, увімкніть автоматизацію.

Після цього всі нові події автоматично створюватимуть фінансові операції у Finmap.

На що звернути увагу

Якщо одночасно використовуються тригери Get SALES (new) і Get SALES (modified) або Get ORDERS (new) і Get ORDERS (modified), необхідно налаштувати логіку так, щоб одна й та сама операція не створювалася повторно після кожного редагування.
Якщо бізнес працює з прогнозуванням продажів, можна використовувати Get LEADS (new) для створення планових надходжень, а після створення продажу або замовлення — формувати фактичну фінансову операцію.
Для більшості компаній найкращим рішенням є використання Get SALES (new) як основного тригера, оскільки він найбільш точно відповідає завершеному продажу.
Для коректної синхронізації рекомендується передавати до Finmap унікальний Sales ID або Order ID. Це дозволить уникнути дублювання операцій та спростить подальше зіставлення даних між Creatio і Finmap.

Зміст