Журнал операций: поиск, фильтры, файлы и плановые операции

Журнал — это раздел «Журнал», главное место в Finmap. Здесь хранятся все ваши операции: доходы, расходы и переводы. Их можно вносить вручную, подключить интеграцию с банком или загрузить выписки из банков и сервисов. Ниже — о том, что ещё есть в журнале.

Подключение банка и импорт выписок

Чтобы не вносить операции вручную через соответствующие кнопки (Доход, Расход, Перевод), есть два способа.

• Подключите интеграцию с банком через «Добавить интеграцию» в левой панели — операции будут подтягиваться сами.
• Или загрузите выписку из банка или сервиса кнопкой «Импортировать» над списком операций.

Плановые операции

Плановые операции — это платежи с датой в будущем. В левой панели под счетами вы видите остатки с учётом плановых операций.

Над списком всех операций в журнале плановые можно развернуть и увидеть сами операции. На их основе формируются дебиторская и кредиторская задолженность. 

Вид журнала

Над списком есть переключатель нового и старого вида журнала. Выбирайте тот, который вам удобнее, — данные от этого не меняются.

Иконка колонок — настройки журнала — рядом позволяет выбрать, какие столбцы отображать именно для вас.

Редактирование операций

Операции в журнале не нужно открывать, чтобы что-то в них поправить. Нажмите на категорию, проект или контрагента прямо в строке операции и выберите нужное значение из списка.

Если нажать на саму операцию, она откроется для редактирования: здесь можно изменить комментарий, добавить теги и изменить другие данные.

Массовое редактирование

Чтобы быстрее внести изменения в множество операций, воспользуйтесь массовым редактированием.

1. Отметьте флажками нужные операции.
2. В зелёной панели над списком нажмите «Изменить данные».
3. Выберите, что изменить, — например, проект. Он сразу установится во всех отмеченных операциях.

Категорию, проект и контрагента также могут проставлять автоправила — тогда новые операции будут заполняться сами.

Фильтры

Кнопка «Фильтр» позволяет оставить в списке только нужные операции. Фильтры можно сочетать: в списке останутся операции, подходящие под все выбранные условия сразу. Также можно быстро сузить список по сумме в полях «От» и «До» и по периоду.

Поиск

Строка «Поиск по счетам, клиентам, комментариям» ищет операции по названию счёта, контрагента и тексту комментария. Введите слово или его часть — список сразу отфильтруется.

Если операция не найдена, проверьте:

• Период. По умолчанию стоит «За все время», но если вы выбирали другой период, операции вне его не показываются.
• Не включены ли фильтры: они тоже ограничивают список.
• Поиск не видит других полей, например категории или проекта. Для них пользуйтесь фильтром.

Прикреплённые файлы

К операции можно прикрепить файл — например, чек или счёт. У таких операций справа в строке есть иконка скрепки.

Просмотр без скачивания

1. Откройте операцию с прикреплённым файлом.
2. Нажмите на иконку «глаз» (режим предварительного просмотра). Файл откроется прямо в сервисе, без скачивания на компьютер.
3. Просмотр работает для изображений и PDF. Другие форматы (например, Excel или Word) скачиваются на ваше устройство.
   
   

Скачивание всех файлов одним архивом

1. Отметьте флажками нужные операции (это режим «Массовый выбор операций»).
2. В зелёной панели над списком нажмите «Скачать архив».
3. Вы получите ZIP-архив со всеми файлами, прикреплёнными к этим операциям.

Если операций много, появится сообщение, что запрос обрабатывается. Просто подождите: архив загрузится, как только будет готов.

Частые вопросы

Почему поиск не находит операцию?

Проверьте период и фильтры. Поиск работает по счетам, контрагентам и комментариям, поэтому ищите по слову из комментария или названию контрагента.

Как изменить категорию или проект сразу в нескольких операциях?

Отметьте операции флажками, нажмите «Изменить данные» и выберите новое значение: оно установится во всех выбранных операциях.

Как посмотреть чек без скачивания?

Нажмите на иконку «глаз» в операции: изображения и PDF откроются прямо в сервисе.

Как скачать файлы из нескольких операций сразу?

Отметьте операции флажками и нажмите «Скачать архив»: получите один ZIP-архив.

Что значит сообщение, что запрос обрабатывается?

Операций много, и архив ещё собирается. Подождите, он загрузится автоматически.

Почему файл не открывается в просмотре?

Просмотр доступен для изображений и PDF. Другие форматы скачиваются на компьютер.

Не хватает времени разобраться самостоятельно — финансовые эксперты Finmap помогут настроить журнал под ваш бизнес. Перейдите в Настройки → Помощь финансового эксперта и закажите консультацию.